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格隆汇12月21日丨上美股份(02145.HK)发布公告，公司全球发售3695.8万股股份，其中中国香港发售股份176.49万股，国际发售股份3519.31万股，最终发售价定为每股发售股份25.20港元，每手买卖单位100股；摩根大通、中金公司及中信证券(600030)为联席保荐人；预期股份将于2022年12月22日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份未获足额认购。已接获合共3049份有效申请，认购合共176.49万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约0.48倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.42倍。
根据发售价每股发售股份25.20港元，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为8.351亿港元。公司拟使用有关所得款项净额约32.0%用于品牌建设活动，以持续提升品牌形象并提高现有品牌的品牌认知度，以及为新品牌建立品牌形象。约12.2将用于提升研发能力，通过加强基础研究和产品开发，保持品牌的持续创新；约19.8%将用于加强生产及供应链能力，主要通过奉贤工厂生产设施的改造、自动化设备升级及产能扩张；约18.0%将用于增加销售网络的广度和深度，加强产品的渗透率；约8.0%将用于改善我们的数字化及信息基础设施；约9.9%将用作营运资金及其他一般企业用途。